1895 год. В Нижнем Новгороде царит оживление перед открытием грандиозной ярмарки. Однако спокойствие города нарушает ужасное преступление — жестоко убит один из самых уважаемых и состоятельных жителей, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование этого запутанного дела поручают Алексею Лыкову, опытному сыщику местной полиции.
Его ждет опасное противостояние с неведомым ранее злом, бросающим вызов всему, во что он верил. Цена правды оказывается непомерно высокой, и Лыкову приходится рисковать всем, что у него есть: своими чувствами, профессиональной репутацией и самой жизнью.
