Из Москвы в Якутию приезжает новый директор для местной музыкальной школы. Этот русский мужчина сразу же пытается всё изменить по-своему. Его действия вызывают острое противостояние с Мартой Григорьевной, бессменной руководительницей детского хора. Время сложное — эпоха перестройки заставляет народ саха задуматься о собственной идентичности, искать свои корни.
Их культурное столкновение неожиданно оборачивается мистической связью, сблизившей недавних противников. Перед Мартой Григорьевной встаёт трудный выбор. С одной стороны — сакральные традиции и тени прошлого, с другой — любовь, что сулит надежду на будущее.
