Полковник Николай Устюжанин — человек из военной контрразведки, настоящий профессионал в бою. Он привык рисковать собой ради результата. После провала одной из операций, где погиб его товарищ, Устюжанин заподозрил предательство в своих рядах. Однако его самого отстраняют от дел. Чтобы вывести крота на чистую воду, Николай уезжает в глухую деревню к старому сослуживцу, возглавляющему приграничный район.
Там он становится управляющим лесного хозяйства. Но спокойной жизни не вышло. Очень скоро Устюжанин понимает: новая работа опасна не меньше прежней. Ему предстоит столкнуться с контрабандистами, браконьерами и черными копателями. Он узнаёт, что несколько его предшественников бесследно исчезли или были убиты.
